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    农产品电商报告:B2B农产品供应链示范建设开始

    发布作者:和记娱乐  发布时间:2019-08-01

      中国食品(农产品)安全电商研究院院长、中国农业展协会农产品电商工作委员会会长洪涛近期发布《2019中国农产品电商上半年分析报告》。

      报告中指出,农产品电商得到2019年中央一号文件的重视,在各种中央政策的扶持下,农产品电商持续高速发展,各产业链及物流网络也逐渐趋于完善,在产业互联网的推动下,农产品生态构建将会迎来更多新机遇。

      2019年上半年,中国农产品电商延续2018年发展态势,在脱贫攻坚、乡村振兴战略的国家战略大背景下,农产品电商持续高速发展。当前,中国农产品仍然面临着“供大于求”与“供小于求”两种供需状态同时并存,小麦、水产品、水果、蜂蜜、核桃澳洲坚果产量居世界第一,上半年我国夏粮丰收,小麦产量达到13106万吨(2621亿斤),比2018年增加267万吨(53.3亿斤),增长2.1%。在此基础上,2019年以市场需求为导向的“拉式供应链”发挥较大作用。具体而言,2019年中国农产品电商将呈现以下趋势:

      2019年中央一号文件《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》指出,2019年、2020年是全面建成小康社会的决胜期,“三农”领域有不少必须完成的硬任务。最为紧迫的任务脱贫攻坚。再次提出农业农村优先发展,文件提出了许多打基础、补短板的硬措施,特别是在农村基础设施和公共服务方面。

      2019年一号文件继续关注农村电商。自2014年起农村电商已经连续六年出现在中央一号文件里,2019年一号文件指出:继续开展电子商务进农村综合示范,实施“互联网+”农产品出村进城工程。2019年商务部、财政部等部门实现电子商务进农村综合示范对具备条件的国家级贫困县全覆盖,2014-2019年累计有1231县次(有重复县计算)参加了这一活动。

      2019年一号文件重视农产品上行的供应链基础建设。进一步加强农产品电商的供应链,一些贫困地区大力加强农产品供应链体系建设。2019年一号文件重视农村物流,在第三部分第二条指出:完善县乡村物流基础设施网络,支持产地建设农产品贮藏保鲜、分级包装等设施,鼓励企业在县乡和具备条件的村建立物流配送网点。加快推进宽带网络向村庄延伸,推进提速降费。在第四部分第三条、第四条又分别指出:“统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设,加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。”“加强乡村旅游基础设施建设,改善卫生、交通、信息、邮政等公共服务设施。”

      2019年一号文件重视农产品上行的加工问题。让农产品网上卖得更远、销售时间更长,只有在加工上下功夫,否则鲜活农产品没有办法远距离长时间销售。农业强不强,最终还要看加工硬不硬。第四部分第二部分的标题就是“大力发展现代农产品加工业”,明确要求“支持主产区依托县域形成农产品加工产业集群,尽可能把产业链留在县域,改变农村卖原料、城市搞加工的格局”。“支持发展适合家庭农场和农民合作社经营的农产品初加工,支持县域发展农产品精深加工,建成一批农产品专业村镇和加工强县。”

      2019年一号文件重视特色农产品“有产无量”“有品无牌”问题。甚至存在“好东西不少,就是没人知道”;原产地保护已经很久,就是名气不大等现实难题。2019年一号文件提出:因地制宜发展多样性特色农业,倡导“一村一品”、“一县一业”。健全特色农产品质量标准体系,强化农产品地理标志和商标保护,创响一批“土字号”、“乡字号”特色产品品牌。

      2019年6月17日,国务院颁发《关于促进乡村产业振兴的指导意见》(以下简称《意见》)。提出力争用5~10年时间,农村一二三产业融合发展增加值占县域生产总值的比重实现较大幅度提高,乡村产业振兴取得重要进展。

      《意见》提出六个方面任务举措。一是突出优势特色,培育壮大乡村产业。二是科学合理布局,优化乡村产业空间结构。三是促进产业融合发展,增强乡村产业聚合力。四是推进质量兴农绿色兴农,增强乡村产业持续增长力。五是推动创新创业升级,增强乡村产业发展新动能。六是完善政策措施,优化乡村产业发展环境。

      2019年政府工作报告提出,要改革完善农业支持保护体系,健全粮食价格市场化形成机制,扩大政策性农业保险改革试点。2019年要在乡村振兴战略的背景下,围绕服务现代农业发展的风险保障需求,在“扩面、增品、提标”的基础上,进一步拓展农险服务“三农”的领域和范围,走协同、综合发展的路子,通过构建综合性金融服务体系,为“三农”搭建新的“保护网”。

      2019年5月15日,财政部办公厅、商务部办公厅联合发布《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》,明确支持对象:(1)订单农业主体。(2)产销一体主体。(3)股权投资合作主体。重点支持五个方面的内容:(1)加强产后商品化处理设施建设。(2)发展农产品冷链物流。(3)提升供应链末端惠民服务能力。(4)提升标准化和品牌化水平。(5)优化重点步行街的农产品供应链产销对接功能。

      对确定支持的省(区、市),每个省(区、市)支持2亿元。资金分两年安排,2019年每省(区、市)支持1亿元,2020年根据工作开展情况再拨付剩余资金。

      2019年6月公示的《国家现代农业产业园创建名单》中,有45家企业上榜,他们是引领农业农村现代化的排头兵、乡村产业兴旺的新样板。

      2019年5月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅颁发《数字乡村发展战略纲要》(以下简称《纲要》,提出了数字乡村建设的2020年、2025年、2035年、2050年四个阶段的发展目标,催生了中国数字农产品电商新时代的到来。《纲要》提出了10个方面的重点:

      (1)加快乡村信息基础设施建设。大幅提升乡村网络设施水平,完善信息终端和服务供给,加快乡村基础设施数字化转型。

      (2)发展农村数字经济。夯实数字农业基础,推进农业数字化转型,创新农村流通服务体系,积极发展乡村新业态。

      (3)强化农业农村科技创新供给。推动农业装备智能化,优化农业科技信息服务。

      (4)建设智慧绿色乡村。推广农业绿色生产方式,提升乡村生态保护信息化水平,倡导乡村绿色生活方式。

      (5)繁荣发展乡村网络文化。加强农村网络文化阵地建设,加强乡村网络文化引导。

      (8)激发乡村振兴内生动力。支持新型农业经营主体和服务主体发展,大力培育新型职业农民,激活农村要素资源。

      (9)推动网络扶贫向纵深发展。助力打赢脱贫攻坚战,巩固和提升网络扶贫成效。

      (10)统筹推动城乡信息化融合发展。统筹发展数字乡村与智慧城市,分类推进数字乡村建设

      2019年各级政府继续把农产品上行作为主要任务,成为消费扶贫和消费电商扶贫的重要内容。

      农产品上行对于扶贫有着显著的拉动作用,2019年,国家对农产品电商将继续采取鼓励政策。2019年1月14日,国务院办公厅印发《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,要大力实施消费扶贫;在生产、流通、消费各环节打通制约消费扶贫的痛点、难点和堵点,推动贫困地区产品和服务融入全国大市场。

      电商扶贫是消费扶贫的重要方式,近年来,阿里、京东、拼多多等电商平台均大力投入扶贫事业。电商平台可以汇聚全国消费者海量需求,对接贫困地区农产品,助力上行,实现贫困户增收致富。《意见》中也提出,鼓励大型电商企业为贫困地区设立电商扶贫馆和扶贫频道,并给予流量等支持。

      2019年1月29日,商务部等10部门颁发《多渠道拓宽贫困地区农产品营销渠道实施方案》,提出多渠道拓宽农产品营销渠道,帮助832个贫困县和12.8万个贫困村销售农产品,动员引导社会各方力量加强农产品产销对接,帮助具备条件的贫困地区农产品销售,推动建立长期稳定的产销关系,促进贫困地区产业发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴。

      2019年2月14日,商务部等5部门颁发《关于进一步落实城乡高效配送专项行动计划(2017-2020年)有关工作的通知》,进一步明确首批30个城市的专项行动目标。

      2019年3月11日,中共中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》(以下简称《通知》)。《通知》说,为了更好为基层干部松绑减负,激励广大干部担当作为、不懈奋斗,经中央领导同志同意,决定将2019年作为“基层减负年”。

      2019年5月29日,由农业农村部信息中心和北京字节跳动科技有限公司联合开展的“110”网络扶贫创新活动在怒江州启动。该活动计划帮助贫困地区10个核心示范县、100个辐射带动县,宣传打造县域农业品牌,助推县域农业农村经济发展。

      2019年人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合印发《关于金融服务乡村振兴的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》再次提出“发挥期货市场价格发现和风险分散功能。”

      2019年中国农产品交易市场将进一步完善,形成期货市场、衍生品(期权)市场、批发市场、零售市场,网上与网下农产品市场相互融合、联动发展的体系。

      2019年1月28日,玉米期权、棉花期权、天然橡胶期权分别在大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所同步上市。

      2019年4月30日起,红枣期货获得中国证监会批准,在郑州商品交易所挂牌交易。一方面,红枣期货上市之后,全国的买家、卖家在市场竞价,以往定价效率低、价格不透明的问题有望得到解决。另一方面,枣农有望搭上“保险+期货”快车。枣农通过参与保险+期货可以提前锁定保险价格(等同于最低收购价),有效保障枣农收入。

      2019年生鲜社区团购成为继社交电商之后又一“爆品”模式。据统计,有98%的微商转型为生鲜社区团购。社区拼团起源于2016年,利用自己的供应链优势,向社区提供在线拼团、送货到社区自提点的探索。

      2018年8月以来,社区团购突然成为最热的创业与投资领域,据不完全统计,2019年上半年已有超过十家社区团购公司拿到了投资机构几千万至几亿元不等的巨额融资,这其中也有数家生鲜社区团购公司。

      2019年1月29日,社区团购平台“搜农坊”宣布完成数千万元战略融资,投资方为中通商业。这是继2018年战略投资社交电商“全球时刻”之后,中通再次加码新型零售平台。近期,十荟团、你我您、食享会、呆萝卜、邻邻壹、考拉精选、松鼠拼拼等社区团购公司相继获得融资。环球捕手的小区乐、美菜孵化的美家优享、芙蓉兴盛的兴盛优选、东8区、鲜乐拼、社比邻、石榴拼拼等许多新项目浮出水面。此外,O2O电商企业每日优鲜旗下每日一淘一起拼已于2018年10月入局社区拼团。而拼多多则通过投资上海虫妈邻里团入局社区拼团。众多的资本,包括红杉中国、IDG资本、GGV纪源资本、金沙江创投等纷纷涉足这个领域。

      生鲜是社区团购的关键品类,生鲜社区团购模式具有以下优势:(1)解决生鲜损耗高问题。(2)解决生鲜农产品电商B2C的履约成本问题。(3)能够做到品质、精准、准时竞争目标。(4)流量红利、获客成本低。

      社区团购符合资本对于倍数增长的期望,将其称为“最后一个蓝海”。其未来市场规模是海量的,可以涉及到城市的每一个社区以及农村的每一个居民聚集点。粗略估算下来,假设一个小区月销售额3-5万,一个城市1000个小区,每年交易额4-6亿,全国有上百个城市可复制,市场规模约在400-600亿。

      二三线年后必将有独角兽。二三线城市消费升级等趋势,未来社区团购会在三四线城市爆发,因为一般社区团购的用户都需要在第二天收货,所以社区团购明显更适合于价格敏感度高的用户。同时,一线城市到四线城市市场规模呈现递减趋势,竞争激烈程度同样呈现递减趋势,但市场红利却呈现递增趋势,因此社区团购企业在三四线城市会有更大的增长空间。

      据易观国际发布《2018中国本地生活服务市场年度报告盘点》,2018年中国本地生活服务市场线亿元,其中到店业务达到9976.3亿元,到家业务达到5644亿元,其中餐饮外卖4450.3亿元,增长114%。2019年外卖依然是亮点,预计2019年上半年将达到2787.2亿元[1]。消息称,浙江昆山某工厂每年生产10万个外卖保鲜箱,日均3600个,其中1000多个运往世界各地,外卖市场的蛋糕有望继续做大。随着消费升级大潮和新零售的影响,预计2019-2021年本地生活行业还将继续稳定增长,农产品生活服务电商也将随之迅速发展。

      众多平台加码生鲜,争夺线月,美团对外宣布“美团买菜”开通业务测试,其第一个线下服务站位于上海市虹口区。3个月后,盒马鲜生APP在上海地区悄然上线了“平价菜场”新频道,随后,盒马将在店内开设300平米的前置仓,专门在线上销售平价菜。苏宁小店也于4月下旬在小店App平台上线“苏宁菜场”模块。

      继美团买菜宣布上线北京市场之后,饿了么也公布了线上买菜业务的发展计划。3月30日,阿里本地生活生鲜伙伴大会上,口碑饿了么宣布建立全新的生鲜开放平台,通过数字化、供应链、配送、流量、金融等五大方式服务平台商户共同成长。同时,平台生鲜板块的零售品牌叮咚买菜与口碑饿了么签署战略合作协议,未来将共同探索包括物流、营销、售后、会员等在内的合作方向。未来,外卖买菜业务也将搭乘开放平台的快车全线个城市,涵盖广东、广西、浙江、云南等省份。

      2018年12月24日,国务院发展改委与交通部共同发布《国家物流枢纽布局与建设枢纽布局与建设规划》(以下简称《规划》)。《规划》规定了国家物流枢纽的6种类型,包括陆港型、港口型、空港型、生产服务型、商贸服务型和陆上边境口岸型。结合“十纵十横”交通运输通道和国内物流大通道基本格局,选择127个具备一定基础条件的城市作为国家物流枢纽承载城市,规划建设212个国家物流枢纽,包括石家庄、保定等41个陆港型,天津、唐山等30个港口型,北京、天津等23个空港型,杭州、宁波等47个生产服务型,上海、南京等55个商贸服务型和黑河、丹东等16个陆上边境口岸型国家物流枢纽。未来,农产品电商也将依托这些物流枢纽加速物流升级。

      继2018年12月底冷链卡班产品上线日,京东冷链再度上线B又一重磅产品冷链城配。这标志着京东冷链正式入局冷链城配市场,也意味着京东冷链F2B2C核心骨干网络搭建完成。冷链城配是京东冷链为商家提供一体化、多场景的同城冷链运输服务,以拼车共配或整车专送的模式,满足客户点到点、点到多点的冷链运输需求。产品一期覆盖北京、上海、广州、成都、武汉、西安、沈阳、郑州、杭州、南京共10个城市,后续将随着业务开展逐步拓展更多城市。

      2019年3月30日,“武汉万吨华中冷链港”一期项目的冷藏库按下降温键,意味着我国规模最大的冷链物流港开启工作模式,20万吨冷藏能力一次性投入运行开创行业先河,推动我国生鲜冷藏业由“库”向“链”转型。华中冷链港位于葛店经济技术开发区,于2016年8月投资30亿元兴建,占地约520亩,分三期完成。目前,已有600多家国内品牌商和近200家国外代理商签约入港,来自世界各地的食品从4月下旬起陆续抵达。

      2018年9月21日,商务部发布了《关于全国供应链创新与应用试点城市和企业评审结果的公示》,共有55个城市,269家企业入选。2019年是全国供应链创新应用试点元年,这些试点城市和企业建设陆续启动,资本将陆续进入这一领域。2018年10月,大量B2B生鲜农产品融资超过100亿元人民币,2019年1月底,B2B供应链最大单笔融资,“准时达”宣布完成24亿元A股融资。

      2019年1月1日《电子商务法》实施,2019年3月《食品安全法》实施方案的出台,推动农产品电商进一步规范化发展。与《网络食品安全违法行为查处办法》、《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》,以及《网络交易管理办法》(修订)形成了“两法三规”的法律保障格局,在很大程度上推动食品电商领域的法制化进程。

      此外,2019年1月29日,全国首批网络直播团体标准《网络直播平台管理规范》、《网络直播主播管理规范》正式实施,将进一步规范包括电商直播在内的直播业。2019年1月25日,中央网信办、工信部、公安部、国家市场监管总局四部门联合发布《关于开展App违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》决定自2019年1-12月,在全国范围内组织开展App违法违规收集使用个人信息专项治理行动。一系列法律法规将对农产品电商发展进一步规范。

      2019年618全社会电商总交易额超过4000亿元,其中生鲜农产品表现亮眼。阿里巴巴数据显示,天猫618期间,阿里线上平台农产品交易额近百亿元,成交量达2亿单。仅6月18日当天,农产品交易额便达到12亿元,是全国农产品日均成交额两倍。天猫618期间,淘宝直播共开了1.1万场涉农直播,时长超过105万小时,日均观看时长接近4万小时。来自全国20多个省份的5万余款农产品,销售近千万件,销量同比增长400%,直播带动农货销售占比农产品总销售额,同比翻了两番。

      贫困县农产品销量也迎来618爆发。数据显示,天猫618期间,贫困县爆款土特产销量上涨1591%,来自云南东川的多肉植物销售涨幅排名第一,同比2018年销量增长11024%,位居第二、第三的海南琼中香蕉、陕西吉县桃子,同比增长分别达986%,721%。

      2019年618期间,拼多多推出“广西丰收节”活动。卖出67亿元水果生鲜、食品等农(副)产品,较2018年同期增长310%。其中水果生鲜、食品等农(副)产品订单中,约七成来自一二线城市。拼多多的农产品板块C2B的主力军,据统计,拼多多平台年活跃买家数达4.433亿,较2018年同期的2.949亿净增1.484亿,同比增长超过50%,中国已有超过1/3的人成为网购生鲜农产品的常客。

      6月18日全天,京东生鲜成交额同比增长90%,销售生鲜产品共计8500吨,同比增长110% 。其中,18日开场49分钟,京东生鲜成交额就超过2017年6月18日全天;13点42分,成交额突破2018年6月18日全天。

      “五一”小长假期间,乡村旅游迎来小高峰,农产品借力销售受青睐。期间多省市乡村以旅游为依托,举办农产品展销会、菜博会等方式,或者发展“一村一品、多村一品、一乡一业”模式、“物流+电商”模式等助力当地特色农副产品推广和销售。安徽三瓜公社“五一”小长假接待游客近80万人,2019年上半年接待460万人。

      2019年上半年,全国居民消费价格(CPI)上涨2.7%。其中,食品价格上涨8.3%,影响CPI上涨约1.58个百分点。其中,鲜果价格上涨42.7%,涨幅比上月扩大16.0个百分点,影响CPI上涨约0.71个百分点,除气候、2018年同期价格较低等因素影响外,生鲜电商蓬勃发展引起的果蔬反季销售是重要原因之一;猪肉价格上涨21.1%,涨幅比上月扩大2.9个百分点,影响CPI上涨约0.45个百分点;鲜菜价格上涨4.2%,涨幅比上月回落9.1个百分点,影响CPI上涨约0.10个百分点。另外,除了成本型推动因素,消费性推动因素也占很大比例,农产品上行至一二线城市,居民对食品类产品旺盛的需求等因素不可忽视。

      在上年基础上,2019年是产业互联网爆发的一年,通过产业链的信息流、物流、资金流改造,产业互联网将对重新构建农业生态带来新机遇。

      “互联网的下半场是产业互联网”。在消费升级的背景下,产业互联网对中国农业的品牌以及产业化、规模化、集中化、智能化等方面有极强的拉动作用。中国农业互联网的市场规模举世无双,将会数倍甚至于数十倍如今的服务业互联网。农业产业互联网链接主要集中在生鲜流通领域:

      1.农产品流通领域。主要是生鲜电商和农产品电商。淘宝、拼多多就是重要的农产品销售平台,大量农业产品通过这些平台销售出去,创造了极大的利润。另外,像每日优鲜、盒马鲜生等互联网生鲜平台,也是生鲜农产品的主要流通平台。

      2.农业服务领域。农业服务通过互联网,也发展特别是农业金融,如农分期,翼龙贷等等,一直发展得不错,农业无人机服务也成规模。

      3.种植、养殖领域。互联网加持种植业、养殖业是未来的蓝海,从网易养猪开始,互联网企业均不断地进入种养殖,如阿里未来农场、AI养猪,京东的“植物工厂”、碧桂园、恒大等房企也进军种植业,足见其潜力巨大。

      6月23日,苏宁易购披露,公司全资子公司苏宁国际拟出资48亿元人民币等值欧元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后,苏宁易购将成为家乐福中国控股股东,家乐福集团持股比例降至20%。

      苏宁收购家乐福中国,能有效整合家乐福中国在鲜食、便利商品和常保商品的供应链及仓储能力,加强苏宁在生鲜冷链物流业务方面的发展。苏宁收购完成后,将对家乐福门店进行全面的数字化改造,苏宁线家苏宁小店会与家乐福门店联合,提高到家模式的效率并节约物流成本等。另外,此举将充分发挥本土零售企业生鲜自营直采占比高,数字化转型更灵活,对政策和消费者的理解也更深入等优势,或将改变龙头商超新格局。

      截至6月底目前苏宁小店拥有门店数量5300家,服务覆盖全国70座城市、35000多个社区、1.2亿消费者。未来,这个数字还会持续增长,2019年将达到1.5万家,到2022年预计达到8万~10万家。

      收购完成后,中国零售网络格局呈现“三国鼎立”态势:(1)“阿里系”已经吸收高鑫零售等;(2)“京腾系”吸收有沃尔玛、永辉等;(3)“苏宁系”此次吸收家乐福,初步完成零售网络格局。

      2018年底,我国智能生鲜店开始出现关店现象,主要原因是盒马鲜生、超级物种、7F、本来鲜、盒小马、小象、鲜食演义、苏鲜生、天虹等智能生鲜店迅速发展。总体来看,生鲜+餐饮智能店是目前生鲜智能零售店的发展方向,同时,沃尔玛、永辉超市和超级物种、盒马鲜生等的“智能+精选”也遍地开花。2019年上半年,盒马鲜生、顺丰优选、美团小象、永辉超市相继出现选择性关闭生鲜体验店现象。2019年7月13日,三只松鼠在深交所上市,A股转发行价大涨44.01%,市值超过80亿元。

      同时我国生鲜电商在探索多种模式创新,主要表现为四大生鲜电商模式势头强劲:1.前置仓模式,如每日优鲜、叮咚买菜、扑扑超市等。2.门店模式,典型代表有钱大妈、料生活等。3.起源地发货模式,是一种通用型生鲜物流模式。4.前置仓+门店的混合模式,如盒马鲜省、苏宁易购等。

      2019年1-6月份,全国网上零售额48161亿元,同比增长17.8%。其中,实物商品网上零售额38165亿元,增长21.6%,占社会消费品零售总额的比重为19.6%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长29.3%、21.4%和20.9%,其中食品网络零售额增长速度最高,说明了中国的食品/农产品电子商务发展的势头仍然十分迅猛。

      王海.拼多多上市这一年: 农产品进城、工业品下乡[N].第一财经日报07-10-01:33

      洪涛.水果涨价引起重视 专家:不必大惊小怪[N].中国商报2019-05-31

      洪涛. 我国果蔬冷链物流全链路建设概况与趋势[J]物流技术与应用[J].2018(10)

      洪涛.“无人商业”模式的应用和发展[J]中国国情国力[J] .2018(10)

      洪涛.加快流通产业转型升级 更好地满足消费者美好需要[J].商业经济研究2018(4)

      洪涛.2018年上半年中国农村电商上行发展报告[J]农业工程技术2018(4)

      洪涛.2018中央一号文件与农村电商发展[J]中国国情国力[J].2018(4)

      洪涛.2018年中国经济形势及推动高质量发展的总体展望[J]时代经贸2018(4)

      洪涛.依靠科技驱动提升便利店食品安全水平[J].农业信息化2018(30)

      2019年中国在线餐饮外卖市场发展现状及前景趋势分析报告[R].艾媒咨询2019-06-23 07:33

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